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Claude AI
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Kundendaten
2
Vertrag & Empfehlung
Bitte zuerst eine Gesellschaft wählen.
Anlass der Beratung
Umfang der Beratung — besprochene Bereiche
Berücksichtigung von Vorverträgen / Umdeckung
Nachhaltigkeitspräferenz
Vertragsoptionen
Beratungsmedium
Standard: Digitale Beratung. Nur bei abweichendem Medium ändern.
Begründung (individuelle Ergänzung — optional)
Standardtext wird automatisch eingefügt. Hier nur individuelle Ergänzungen eintragen.
Kundenentscheidung
3
Dokumentation erstellen
ℹAlle Felder ausfüllen und Makler wählen, dann erstellen.
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Sparte
Wählen Sie die Sparte für neue Dokumentationen. Weitere Sparten werden schrittweise ergänzt.
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Private Rentenversicherung
Aktiv
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Private Krankenversicherung
In Vorbereitung
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Berufsunfähigkeit
Geplant
🏠
Sachversicherung
Geplant
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KI-Integration
ℹDer API-Key wird nur lokal auf Ihrem Gerät gespeichert und verlässt nie diesen Computer.
Key erhalten: console.anthropic.com
→ API Keys → Create Key
Empfohlenes Modell: Claude Haiku 4.5 (~0,01 € / Antrag)
Empfohlenes Modell: Claude Haiku 4.5 (~0,01 € / Antrag)
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Darstellung
Einstellungen werden lokal gespeichert und beim nächsten Start übernommen.
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